截至目前龙辉配资，共有21家上市券商披露了2024年年报，其中大型券商的年报基本披露完毕。
各券商财富管理业务的最新动态也随之出炉。资本市场的回暖拉动券商财富管理业务营收的普遍抬升，在已披露数据的21家上市券商中，经纪业务手续费净收入实现正增长的约占九成。
值得一提的是，“9·24行情”拉动下券商开户数据亮眼。券商年报显示，有9家券商去年新增开户数超100万户，包括中信建投、中国银河证券、中金公司、平安证券、招商证券、国泰君安、中信证券、中泰证券、国投证券等等。
与此同时，财富管理行业资产配置和服务模式的底层逻辑正发生深刻演变。一方面，买方投顾转型的持续深入推进，更加注重满足客户深层次的财富管理需求；另一方面，人工智能等新技术加速迭代应用，不断为投顾等业态赋予新的可能。
超90%上市券商经纪业务收入上涨
东方财富Choice数据显示，按照母子公司合并口径计算，单从经纪业务手续费净收入来看，超九成的券商这一数据在2024年实现正增长。
具体来看，中信证券以107.13亿元的经纪业务手续费净收入排名第一，同比增长4.79%；国泰君安则以78.43亿元的收入位居第二，同比增长15.51%。广发证券、华泰证券、中国银河、招商证券、中信建投紧随其后，收入规模处于58亿元至67亿元之间，此外，申万宏源、中金公司、方正证券该项业务收入也均超40亿元。
从同比变动幅度来看，21家上市券商中，仅中金公司、东方证券经纪业务手续费净收入有所下滑，其余券商均实现同比增长。增幅最高的国联民生证券同比增长约39%，其次是华林证券增长30%，南京证券、方正证券、红塔证券、中原证券同比增幅也超20%，国泰君安同比增幅超15%。
从该项业务收入占营收比重来看，占比最高的是方正证券，贡献了52%的营收；华林证券、中原证券紧随其后，营收占比分别为39%、38%；随后是光大证券、中泰证券、招商证券，营收占比分别为31%、31%、30%。
整体而言，上市券商经纪业务营收的普涨，归因于资本市场的回暖。回顾2024年，A 股市场先抑后扬，三大股指全线飘红，沪深两市全年总成交额达254.36万亿元，同比增长 20.23%，日均成交额超万亿元。
数据来源：东方财富Choice金融终端
9家券商新开户数超百万龙辉配资
2024年，“9·24行情”爆发成为市场浓墨重彩的一笔，行情高涨下投资者的开户潮也一度被市场热议。上交所披露的数据显示，2024年A股股票账户新开户累计2499.89万户，同比增长16.6%。
各家券商去年新开户情况如何？券商中国记者查阅券商年报梳理了各家开户情况。总体而言，中信建投以199.02万户暂居第一，中国银河证券新增开户约180万户，中金公司、平安证券开户量约为170万户，招商证券、国泰君安则处在150万户左右的数量级。此外，中信证券、中泰证券、国投证券开户数量也在100万户以上。
具体来看，中信建投年报显示，2024年，公司证券经纪业务新开发客户199.02万户，同比增长62.73%，高净值客户数量创近5年新高。据悉，公司充分利用多渠道、多模式线上获客手段，不断提升客户数量和用户黏性，互联网引流效果位居行业前列。
中国银河证券年报显示，截至2024年末，公司客户总数超过1730万户，托管证券总市值5.09万亿元。而公司此前年报显示2023年末客户总数为1550万户，由此可见中国银河证券2024年新增开户量约为180万户。
中金公司年报显示，中金公司财富管理总客户数近850万户，客户账户资产总值3.18万亿元。而中金公司2023年年报显示，2023年末中金公司财富管理总客户数为680.38万户，由此推算中金公司2024年新开户数约为170万户。
根据中国平安2024年年报，旗下子公司平安证券个人客户数截至2024年年末超2473万户，该数据在2023年年报为“突破2300万”。这意味着，平安证券2024年新增开户数量超过170万户。
招商证券年报显示，截至2024年末，公司正常交易客户数约1929.83万户，同比增长8.68%，托管客户资产4.27万亿元，同比增长14.78%。由此推算，招商证券2024年新增开户数约为154万户。
值得一提的是，招商证券还披露了公司中高净值客户的情况：公司财富管理客户数（托管资产超30万元的个人客户），截至2024年末该数据达62.75万户，财富管理客户资产合计达1.56万亿元；高净值客户（托管资产超800万元的客户）合计3.47万户。
国泰君安年报显示，截至2024年末，君弘APP用户4163.97万户、较上年末增长3.0%。个人资金账户数1931.94万户、较上年末增长8.3%，其中，富裕客户及高净值客户数较上年末增长17.9%。由此推算，国泰君安2024年新增开户数约为147万户。
中信证券截至2024年末客户数量累计超1580万户，较上年末增长12%；托管客户资产规模突破12万亿元，较上年末增长18%。由此可以推算，中信证券2024年新增开户量约为137万户。
大中型券商中龙辉配资，中泰证券、国投证券开户数据亮眼。中泰证券年报显示，2024年，公司新增开户105.08万户，较上年增长93.12%。截至2024年底，中泰证券共服务客户952.07万户，管理客户资产1.36万亿元。
国投资本年报显示，国投证券母公司2024 年新开客户数105.7万户，新增投顾产品签约人数14.35万，新增签约投顾产品订单21.85万单，创收2.43亿元，同比增长46%。
此外，申万宏源、方正证券、东方证券、光大证券也披露了开户数据。
申万宏源称，2024年实现代理买卖业务净收入35.32亿元，新增客户76.36万户；截至2024年末客户证券托管市值达到4.75万亿元，较上年末增长21.88%。东方证券称，公司客户资金账户总数为291.98万户，较年初增长8.50%；托管资产总额为8782.73亿元，较年初增长17.74%。
光大证券称，截至2024年末，公司客户总数646万户，较上年末增长10%；客户总资产1.37万亿元，较上年末增长8.5%。方正证券则称，截至2024年末客户总数超1640万户，客户资产同比增长14.29%。
头部券商基金投顾业务规模翻倍增长
券商年报还显示，各券商持续向买方投顾转型的脚步也不停歇。部分券商数据增长亮眼，例如，国泰君安基金投顾业务规模实现翻倍增长。
具体来看，国泰君安年报显示，“君享投”投顾业务客户资产保有规模264.16亿元、较上年末增长107.5%。据悉，2024年，国泰君安财富管理业务深化分客群经营模式，夯实买方资产配置能力，全面推进财富管理转型。
华泰证券称，截至2024年末，基金投资顾问业务规模180.79亿元。据悉，华泰证券持续完善买方投顾配置体系，优化“省心家族”配置服务。公司持续优化买方投顾的顾问服务体系，打造“领投官”服务模式。此外，公司加强数字化平台能力建设，持续打造买方投顾核心中台系统，搭建开放式因子研究和策略算法平台，迭代升级账户诊断和资产配置工具 ，并积极探索 AI大模型赋能产品配置应用场景。
中金公司年报称，不断丰富完善50系列买方投顾体系，规模增长至近870亿元。持续加大普惠性金融产品推动力度，“公募50”保有量较上年末增长139% ，持续提高“股票50”“ETF50”“股票T0”等创新个人交易服务的渗透率，创新交易服务累计覆盖客户超35万人次，签约客户资产超2500亿元。
东方证券称，基金投顾业务推出“悦”系列和“钉”系列两个产品体系，共 27 个投顾组合策略，合计规模约153.71亿元，较年初增长7.05%；存量账户数 19.28 万户，客户留存率 58.18%，复投率 76.80%。
招商证券称，基金投顾“e招投”截至2024年末累计签约客户数8.02万户，产品保有规模51.12亿元，同比增长9.79%。招商证券称，在基金投顾业务方面，公司通过新增养老基金优选等策略，持续优化智能定投模型等方式，有效提升客户投资体验；创设“益招向善·致远前行”慈善品牌，以投顾组合为载体，满足投资者公益参与及企业ESG治理需求。
AI逐渐渗透财富管理业务
除了开户数据亮眼、买方投顾持续转型之外，人工智能（AI）也成为去年各券商财富管理发展的关键词。当前，以AI为代表的新技术加速迭代应用，正在深刻影响财富管理行业的发展趋势。
例如，华泰证券在年报中提到，“涨乐财富通”持续深化AI技术应用，不断丰富客户服务核心场景，着力完善ETF专项、资产配置、“领投官”等特色服务，升级迭代品牌化的“i看”财经内容平台。
中金公司表示，公司持续落地SMART数智化战略，数字化拓展服务边界。2024年公司升级APP、E-SPACE、买方投顾数字化平台RITAs铁三角，APP焕新升级11.0版本，成为行业首批支持鸿蒙原生系统的券商APP ；布局AIGC新质生产力，赋能投顾展业效能提升。
申万宏源也称，公司深化金融科技应用，推出自研一站式数智化财富管理平台“申财有道APP”，该平台依托云服务、人工智能和大数据技术，提供智能资讯、诊股、理财推荐、交易及六维投资能力分析等全周期智能化服务。
中信证券境外财富管理收入实现翻倍
值得一提的是，不少券商境外财富管理的全球化布局有了较大进展。不少券商提到，公司通过参与“跨境理财通”业务，推动粤港澳大湾区内资本市场互联互通。
例如，中信证券年报显示，2024 年，公司境外财富管理产品销售规模和收入实现翻倍。据悉，中信证券以香港与新加坡作为“双簿记中心”，为全球高净值客户及机构投资者提供更加多元化、个性化和全球化的资产配置解决方案。
国泰君安年报显示，在国际业务上，公司挖掘本地客群跨境需求，完善产品布局，首批入选跨境理财通试点券商并展业。海外布局取得积极进展，越南子公司增资获得越南证监会批复，英国子公司实现E-FICC大类资产全覆盖，澳门子公司正式投入运营。
中信建投称，中信建投国际累计代理股票交易金额1036.37亿港元；截至2024年末，累计客户数16407户，客户托管股份总市值394.36亿港元。
华泰证券也称龙辉配资，2025年将以“跨境理财通”为契机，积极打造境内外财富管理服务新生态。
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